1、认可企业文化，认真贯彻执行公司规章制度，努力提升自身业务水平；
2、接收客户提供的客户资料，审核客户状态，落实客户需求；
3、会计顾问接收合同后2个小时内与客户首次沟通，确定服务内容及业务需求;
4、跟进线下业务进度并及时反馈客户；
5、了解客户经营情况，培养客户配合顾问的工作意识；
6、引导培训客户相关流程操作（如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等），引导客户观众小程序，指导客户小程序的使用方法；
7、解答客户问题、做好客情维护、进行客户回访，完成合同续签、客户转介绍任务指标及开发增值业务；
8、进行客户信息及日常服务信息数据收集，并维护《客户统计表》；
9、每月至少两次以上有效客户沟通（电话、微信），覆盖率100%；
10、完成每月底客户的要票工作；
11、监督、培养会计专员；